华安证券股份有限公司张帆近期对兰石重装进行探讨并发布了探讨呈报《营收和净利润双增，络续看好公司发展》足彩看盘APP推荐，本呈报对兰石重装给出买入评级，面前股价为6.03元。

兰石重装(603169)

主要不雅点：

三季度发扬老成，看好公司遥远发展

公司发布2024年三季报，第三季度收尾贸易收入12.47亿元，同比增长38.44%；收尾包摄上市公司股东的净利润2658.74万元，同比增多20.41%；扣非后归母净利润2243.56万元，同比增长74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增长20.71%。三季度收尾营收和净利润双增，看好公司遥远发展。

对外投资建设熔盐储能公司，拓展公司业务线

2024年10月29日公司发布公告，拟新设搭伙公司兰州兰石熔盐储能技艺有限公司。为抢合手光热熔盐储能阛阓发展机遇，作念深作念实储能范围业务，完善公司新动力产业布局，加速推动公司由传统动力装备制造向新动力装备制造转型升级步地。

增资扩股引入计谋投资者，加速进步环保业务

2024年10月29日公司发布公告，对于子公司公开挂牌增资扩股引入计谋投资，公司全资子公司兰州兰石环保工程有限背负公司拟通过公开挂牌形势引入1名计谋投资者并增多注册本钱960万元，计谋投资者将持有环保公司48.98%股权。

为进一步推动公司环保业务高质地发展，快速进步环保公司业务限度与价值孝敬，收尾绿色低碳计谋转型，环保公司拟通过公开挂牌形势增资扩股引入1名计谋投资者实际混改，通过加强与产业本钱和先进技艺平台的业务整合和技艺合营，深度切入节能减碳及绿色动力回荡范围，收尾向新动力装备、低碳绿色动力产业拓展转型的计谋主义。

投资提议

公司功绩短期承压国企翻新任重谈远，对盈利掂量小幅调养，修改掂量为：2024-2026年贸易收入为59.24/65.92/74.55亿元；2024-2026年掂量归母净利润分辩为1.83/2.50/3.31亿元（2024-2026年前值为2.00/2.69/3.53亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.14/0.19/0.25元。公司面前股价对应的PE为42/31/23倍，保管“买入”投资评级。

风险提醒

1）技艺研发冲突不足预期；2）下流需求不足预期；3）中枢技艺东谈主员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）阛阓竞争加重影响毛利率的风险。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，国金证券满在一又探讨员团队对该股探讨较为深切，近三年掂量准确度均值为27.17%，其掂量2024年度包摄净利润为盈利2.08亿，把柄现价换算的掂量PE为37。

最新盈利掂量明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；以前90天内机构主义均价为6.1。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成足彩看盘APP推荐，不组成投资提议。